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Pratiche di finanziamento Pratiche, contratti, provvigioni, estratti conto collaboratori, rinnovi e contatti clienti. Attiva Dojo POS installati presso i clienti, provvigioni (gettone, 30° e 60° giorno), partecipazione utili e bonus. Attiva
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Contabilità · gettone, mese 1 (30°) e mese 2 (60°)
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Sono già pronti 30 POS e i dati utili/bonus dal tuo file CONTABILITA.xlsx.
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+ Nuovo POS (nuovo cliente) + Nuova location (cliente esistente) Nuovo POS da contratto PDF Importa CONTABILITA.xlsx Scarica (CSV)
Partecipazione agli utili e bonus Importi mensili di partecipazione agli utili e bonus ricevuti da Dojo. Clicca su una riga per modificarla.
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Transato dei clienti dai file settimanali Dojo (CTO). Puoi caricare più file insieme: ogni file è una settimana e viene tenuto nello storico.
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Caricamento automatico dello storico dalla cartella CTO… se non parte, usa il pulsante.
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Analisi e confronti Confronto tra anni Confronto tra periodi Rappel
Cosa confrontareErogato Provvigioni piene Incrementale Numero pratiche
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Rinnovi: finanziamenti in scadenza
Quali praticheIn scadenza / scadute di recente Tutte (anche in corso) Solo in corso Solo già scadute
Decorrenza dal
Decorrenza al
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Scadenza entro (mesi)
Scaduti da non oltre (mesi)
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Le pratiche stornate non vengono mai proposte per il rinnovo. «Scadenza entro» e «Scaduti da non oltre» valgono solo per la scelta «In scadenza / scadute di recente».
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HeyLight · Pago Light
Prodotto distinto dai prestiti Compass: qui trovi tutte le operazioni e le provvigioni HeyLight / Pago Light già presenti nel tuo Excel.
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Scheda cliente
Contatti e collaboratore Telefono Cellulare / WhatsApp Email PEC Collaboratore StatoAttivo In trattativa Da rivedere Non concluso
Anagrafica Ragione sociale Insegna Forma giuridica Partita IVA Codice fiscale Sede legale Indirizzo punto vendita Titolare / legale rappr. ATECO Attività
Note
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Nuovo POS da contratto PDF
Nome del POS / cliente N° posizione Mese attivazione Data attivazione Numero di POS (terminali) Settore Collaboratore Gettone (€) 30° giorno (€) 60° giorno (€) Telefono / cellulare Email
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Importa pro forma Compass
Carica il file Excel del pro forma inviato da Compass (.xls o .xlsx). L'importo di Compass ha sempre la priorità: viene scritto nella casella Pro forma della pratica al posto del dato calcolato. Prima di salvare vedi l'anteprima con tutte le differenze.
Scegli il file del pro forma
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Estratto conto provvigionale collaboratori
Nuovo estratto Estratti chiusi Percentuali collaboratori
Il compenso del collaboratore è la percentuale scelta qui applicata al pro forma di ogni pratica. Per cambiare la percentuale solo da una certa data in poi, compila "Valida dal": le pratiche precedenti restano con la percentuale vecchia.
Chiudi questo estratto Stampa / PDF Scarica (CSV) Chiudi finestra
Storico modifiche
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Gestione dati
Per caricare pratiche nuove o aggiornate, scegli il file Excel (foglio PRATICHE). Le pratiche già presenti vengono aggiornate, senza duplicati.
Cartella contratti: scegli la cartella principale (es. APPROVATE). Vengono letti solo i file contract_…pdf in tutte le sottocartelle; le pratiche trovate si completano con i dati del contratto e il PDF allegato.
Messaggi WhatsApp Messaggi pronti da inviare ai clienti dalla scheda pratica (Invia su WhatsApp). Segnaposto: {nome}, {nomecompleto}, {pratica}, {rata}, {scadenza}. Il primo è usato anche nei Rinnovi.
+ Aggiungi messaggio Tabella provvigionale Percentuale sul monte interessi per tabella finanziaria (come da Tabella A). Il ristorno CFI è dell’80%. Se serve, aggiungi una maggiorazione uguale per tutte le tabelle.
Mail verifica nominativo Indirizzo a cui inviare le richieste di verifica nominativo (pulsante ✉ Verifica).
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Importa da Excel Importa cartella contratti PDF Scarica copia (CSV) Chiudi